9월 회사채 발행 급증···IPO 줄어 주식은 ‘주춤’

회사채 발행액 전월比 59.9% 증가
일반회사채는 120% 가까이 늘어
주식은 71.0% 감소..대기업 유증 부재

2024년 9월 중 기업 직접금융 조달실적. 금융감독원.

[파이낸셜뉴스] 지난달 회사채 발행액이 전월 대비 60% 가까이 증가했다. 반면 주식 발행은 기업공개(IPO), 유상증자 부진으로 대폭 위축됐다.

22일 금융감독원이 발표한 ‘2024년 9월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난 9월 회사채 발행액은 31조5354억원으로 집계됐다. 전월(19조7182억원) 대비 59.9%(11조8172억원) 증가한 수치다.

이 가운데 일반회사채 발행액은 3조710억원으로 전월(1조3970억원)보다 119.8%(1조6740억원) 늘었다. 건수 역시 16건에서 34건으로 2배 이상 증가했다.

금감원 관계자는 “대부분 차완 용도로 발행됐으며, 운영자금 용도 발행 비중은 하락하고 시설자금 용도는 전월과 마찬가지로 없었다”고 설명했다. 실제 차환용 발행액은 전월 대비 15.1%(1조7360억원) 늘고, 운영자금 용도 발행액은 15.1%(620억원) 줄었다.

신용등급별로 보면 주요국 금리 인하 등으로 인해 위험회피 성향이 완화되면서 A등급 이하 비우량물 발행 비중이 확대됐다. 전월 29.2%였던 해당 수치는 9월 34.8%로 상승했다.

금융채 발행액은 26조7643억원으로 전월(16조8291억원) 대비 59.0%(9조9352억원) 늘었다. 금융지주채, 은행채, 기타금융채 보두 발행 규모를 키웠다.

자산유동화증권(ABS) 역시 1조7001억원어치 발행되며 전월(1조4921억원)보다 13.9%(2080억원) 증가했다.

이에 따라 지난 9월말 기준 전체 회사채 잔액은 672조9873억원으로 전월 말(661조2854억원) 대비 1.8%(11조7019억원) 늘었다. 일반회사채는 신규발행(3조710억원)이 만기도래 금액(4조5260억원)을 밑돌면서 순상환으로 전환됐다.

기업어음(CP) 발행액은 총 41조3269억원으로 집계됐다. 전월(37조3402억원) 대비 10.7%(3조9867억원) 늘어난 수치다. 이에 따른 잔액은 201조7472억원으로 4.3%(8조2648억원) 증가했다.

단기사채 발행 규모는 81조1920억원이었다. 전월(78조4954억원)보다 3.4%(2조6966억원) 늘었다. 전체 잔액은 68조8008억원으로 전월 말(66조1568억원)보다 4.0%(2조6440억원) 증가했다.

반대로 주식 발행액은 1111억원으로 전월(2352억원) 대비 71.0%(2726억원) 감소했다.

IPO 금액은 건당 규모(155억원)와 건수(4건) 모두 전월(235억원, 10건) 대비 줄었다. 유상증자 금액은 493억원으로 역시 전월(1486억원)보다 66.8%(992억원) 감소했다.

금감원 관계자는 “대기업 유상증자가 부재한 가운데 중소기업 규모도 줄어든 결과”라고 설명했다.

[e-mail] 김태일 기자