한화에어로, 통큰 결단..유증 3.6조→2.3조

한화에너지 및 싱가포르·한화임팩트 1.3조는 할인없이 참여
소액주주 15% 할인가에 매수기회
한화에어로, 한화오션 매각대금 다시 한화에어로 품에..대주주 승계자금 논란 불식

한화에어로스페이스 제공

[파이낸셜뉴스] 한화에어로스페이스가 유상증자 규모를 기존 대비 1조3000억원 줄인 2조3000억원으로 축소하는 통큰 결단을 내렸다. 한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가포르 3개사는 ‘제3자 배정 유상증자’로 참여를 검토하는데 할인 없이 참여하는 방식이다. 한화에어로의 주주배정 유상증자에 참여하는 소액주주들은 15% 할인된 가격으로 매수 기회가 주어진다.

8일 한화에어로스페이스는 유상증자 규모를 3조6000억원에서 2조3000억원으로 정정공시했다. 이사들을 상대로 사전설명회를 하고 이날 이사회를 열어 내린 결정이다.

한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가포르 3개사는 제3자 배정 유상증자에 할인 없이 참여가 유력하다. 이달 내 시가로 주식 매수다. 한화에너지는 김승연 한화그룹 회장의 아들인 김동관 한화그룹 부회장, 김동원 한화생명 사장, 김동선 한화갤러리아 부사장의 100% 지분을 가지고 있는 회사다.

업계 관계자는 "한화에너지 대주주가 희생하고, 한화에어로스페이스 소액주주가 이득을 보게 되는 구조"라며 "시가로 주식 매수에 나서는 점은 주가 상승에도 긍정적 요소"라고 설명했다.

이번 결정은 한화에어로스페이스가 지난 2월 한화에너지에 한화오션 매각대금으로 지급한 1조3000억원이 다시 한화에어로스페이스에 되돌아가는 결과를 낳는다. 한화오션 매각대금 1조3000억원이 한화에너지 대주주의 경영권 승계 자금으로 쓰이는 논란을 불식시키는 부분이다.

김 회장은 지난달 세 아들에게 한화 지분 11.32%를 증여키로 하고, 김동관 부회장 등이 법에 따라 성실하게 세금을 납부하겠다면서 강조한 정도경영, 투명승계 원칙과 같은 맥락으로도 읽힌다.

손재일 한화에어로 대표는 1조3000억원 규모 제3자 배정 유상증자 관련 "주주배정 유상증자에 참여할 소액주주들의 부담을 완화하고 기존 주주의 지분가치 희석 부작용을 감소시키면서 필요한 자금 3조6000억원을 모두 조달할 수 있는 방안"이라며 "순수하게 사업 목적상 한화오션 지분을 인수했고, 주주배정 유상증자를 추진했지만 경영권 승계와 연결시켜 해석하는 일부 여론이 있었다. 불필요한 논란에서 벗어나 본연의 사업에 집중하기 위한 방안을 모색했다"고 밝혔다. 시급하고 절실한 해외투자를 위해 필수적인 유상증자의 성공 가능성을 높이기 위한 조치라는 설명이다.

이재규 한화에너지 대표는 "1조3000억원 조달 목적은 승계와 무관한 재무구조 개선 및 투자재원 확보다. 실제 자금 일부가 차입금 상환과 투자에 쓰였다"며 "불필요한 승계 논란에 휘말리지 않기 위해 한화에어로의 제3자 배정 유상증자 참여 등을 검토하고 있다"고 설명했다.

앞서 한화에어로는 지난 달 유럽 방산 블록화와 선진국 경쟁 방산, 조선, 에너지 업체들의 견제 등 급변하는 국제 정세 속에 ‘투자 실기는 곧 도태’라는 생존전략으로 주주배정 유상증자를 결정했다. 이는 ‘초일류 육해공 종합 방산업체’로 입지를 다지면서 한화오션과 함께 ‘글로벌 톱티어 조선-해양-에너지솔루션 기업’으로 도약하기 위한 중장기 전략에 따른 것이다.

[e-mail] 강구귀 기자