"하반기 신규 장비 출하 전망" 넥스틴, 목표가 상향-신영

[파이낸셜뉴스] HBM 밸류체인에 편입됐다며 신영증권이 넥스틴 목표주가를 8만3000원으로 상향했다.

21일 박상욱 신영증권 연구원은 "하반기부터 이구환신 효과로 중국 수주가 재개될 것"이라며 "신규 장비도 하반기부터 출하되면서 2025년은 뚜렷한 상저하고를 보여줄 전망"이라고 밝혔다.

올해 1·4분기 넥스틴 매출액과 영업이익은 각각 124억원, 7억원으로 전망했다. 올해 1·4분기 출하될 것으로 예상했던 신규 장비 아이리스가 지난해 4·4분기에 인식하며 추정치를 하회할 것이라는 설명이다.
특히 박 연구원은 넥스테이션의 HBM 관련 장비 사업 가시성이 확보됐다는 점에 주목했다.

그는 "넥스틴은 HBM용 검사 장비인 크로키를 주요 고객사와 품질 테스트를 진행하고 있으며 올해 상반기 중으로 구매 전환이 가능할 것"이라며 또한 주요 고객사와 독점 공급 계약도 만료됐기 때문에 북미와 국내 타 메모리 업체향 수주도 가능할 것"아라고 분석했다.이어 "올해 크로키가 전체 매출에서 차지할 비중은 약 23%로 예상하며 신규 고객사를 확보하며 상향될 가능성이 있다"며 "인텔과 협업을 통해 세계 최초로 개발한 3D 낸드 검사 장비 아이리스 잠재력도 무시하지 못한다"고 부연했다.

[e-mail] 이승연 기자